1、资产保全，财富传承，避债避税，子女婚姻资产隔离等，大病，医疗，养老，教育金等服务；
2、组建管理团队，团队日常管理，团队绩效管理。

1、开拓维护客户资源，通过各类渠道，筛选有效高净值客户；
2、完成公司要求的业务目标；
3、维护公司品牌形象及客户利益；
4、保守公司机密；
5、完成领导要求的其他工作。

1、根据高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和基金经理见面会等活动，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、完成领导要求的其他工作。

1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护；
2、负责为客户提供日常金融服务，实现客户资产保值增值；
3、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标。